DOWNLOAD ED INSTALLAZIONE DI DROPBOX

• Accedi al sito web di Dropbox: Vai al sito ufficiale di Dropbox (www.dropbox.com) e fai clic su “Scarica l’app Dropbox”
• Se si è già registrati a Dropbox è possibile effettuare il login, altrimenti fare clic su “SALTA” per avviare il download di dropbox

• Una volta terminato il Download di Dropbox fare clic per avviare l’installazione

• Una volta terminata l’installazione di Dropbox avviarlo ed effettuare la registrazione oppure il login

• Selezionare l’impostazione “Imposta i file come Locali” e fare clic su “Continua con basic”

• Fare clic su “Non ora” per saltare la condivisione in rete di cartelle aggiuntive

Adesso che l’installazione di Dropbox è terminata si ha una nuova cartella chiamata “Dropbox” all’interno della propria Home utente. Il contenuto di questa nuova cartella Dropbox viene mantenuto sincronizzato automaticamente tra le varie postazioni

Quali sono i requisiti per poter interfacciare WooCommerce con NabirioWoo nel mio software gestionale Nabirio?

Non sono necessarie particolari conoscenze tecniche per collegare il tuo software gestionale Nabirio al tuo ecommerce woocommerce:

GENERARE LE CHIAVI DI ACCESSO SU WOOCOMMERCE

1. Assicurati di avere una versione di WooCommerce uguale o successiva alla 3.5 e WordPress 4.4 o successivo
2. Accedi al pannello impostazioni di woocommerce -> Avanzate-> Scheda API -> Attiva REST API (versione 3 o successiva)
3. Nella sezione API di woocommerce (Chiavi / App) crea una nuova chiave con permessi di lettura e scrittura
4. Mantieni aperta la pagina: dovrai copiare le due chiavi generate Chiave Utente ed Utente Segreto (Consumer Key e Consumer Secret) nei passaggi successivi

ATTIVARE IL PANNELLO ESTENSIONI

NabirioWoo è preinstallato nei software gestionali Nabirio: per mostrare il pannello delle impostazioni di NabirioWoo:

1. Accedi al pannello Impostazioni/Configurazione
2. Seleziona inserisci il segno di spunta nella casella “Mostra Estensioni”
3. Fai clic su “Salva” in fondo alla scheda, chiudi e riapri le impostazioni, saranno presenti le schede delle estensioni compresa quella di NabirioWoo

IMPOSTARE NABIRIOWOO PER LA CONNESSIONE AL NEGOZIO WOOCOMMERCE

1. Nel Software Gestionale Nabirio Opzioni->Scheda NabirioWoo inserisci indirizzo del sito woocommerce, chiave utente ed utente segreto
2. Effettua un test di Connessione, se tutto è stato correttamente configurato otterrai il messaggio di test eseguito con successo, al contrario ricontrolla chiavi, permessi lettura e scrittura ed indirizzo web
3. Togli il segno di spunta da “Disattiva Estensione“
4. Fai clic su Salva Configurazione

ALTRE GUIDE SU NABIRIOWOO

-> CREARE/AGGIORNARE PRODOTTI E VARIAZIONI

-> COLLEGARE PRODOTTI E VARIAZIONI GIA’ESISTENTI SU WOOCOMMERCE  

-> AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DISPONIBILITA’ (VENDITA NEL NEGOZIO FISICO / RICEZIONI ORDINI ONLINE)

ACQUISTA L’ESTENSIONE NABIRIOWOO PER IL TUO SOFTWARE GESTIONALE NABIRIO

PASSI PER L’ACQUISTO SICURO PAYPAL (ANCHE IN 3 RATE):

1. Devi possedere già uno degli allestimenti di Gaveira
2. Fai clic sul pulsante “Acquista” sotto
3. Compila con i dati richiesti la pagina di acquisto
4. Verrai reindirizzato alla pagina di pagamento (Acquisto Paypal soggetto a +5% commissione)
5. Dopo il pagamento rispondi alla mail automatica di ricevuta di acquisto inoltrando come richiesto i dati: ragione sociale, partita iva
6. Riceverai entro 24 ore, la licenza definitiva aggiornata con l’estensione NabirioWoo attivata

NabirioWoo

Sincronizzazione con l’ecommerce Woocommerce

NOTA BENE:

I prezzi sono da intendersi iva inclusa ed una tantum senza costi di rinnovo e senza abbonamento e comprendono aggiornamenti ed assistenza gratuiti a vita

Con un singolo acquisto è possibile installare l’estensione su illimitate postazioni appartenenti alla stessa partita iva

Creare ed Aggiornare Prodotti e Variazioni da Gaveira a Woocommerce è semplicissimo: basta un clic! 

CAMPI SOFTWARE GESTIONALE / WOOCOMMERCE

L’associazione tra prodotto di woocommerce e prodotto del software gestionale avviene tramite ID WOOCOMMERCE e COD SERVIZIO del gestionale.

NabirioWoo crea/aggiorna esclusivamente le seguenti informazioni, se compilate, lasciando invariate le altre su woocommerce:

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPI GAVEIRA -> CAMPI WOOCOMMERCE

Marca Prodotto, Nome Prodotto -> Nome Prodotto

Descrizione -> Long_Description

Modello -> Short_Description

Disponibilità -> Disponibilità

Prezzo Vendita Pieno -> Prezzo

CATEGORIE

I campi Categoria e Seconda Categoria, quando compilati, vengono creati / assegnati al prodotto su woocommerce come Categorie.

ATTRIBUTI

Come attributi vengono creati / assegnati i valori provenienti dai campi Modello, Misure, Colore

CREARE UN NUOVO PRODOTTO: GAVEIRA->WOOCOMMERCE

Per creare un nuovo prodotto su woocommerce a partire da un prodotto dal software gestionale è sufficiente, dalla scheda prodotto, fare clic sul pulsante ->Woocommerce , come mostrato di seguito:

L’estensione NabirioWoo, trovando il campo “Cod Servizio” vuoto interpreterà che il prodotto deve essere creato ex novo su woocommerce, effettuerà quindi le seguenti operazioni:

1. Analisi del Prodotto del gestionale
2. Connessione al negozio woocommerce ed analisi di Categorie ed Attributi già presenti
3. Creazione di Categorie ed Attributi non presenti su woocommerce
4. Creazione del nuovo prodotto su woocommerce ed assegnazione di categorie ed attributi
5. Compilerà il campo “Cod Servizio” con l’ID del prodotto Woocommerce appena creato, d’ora in poi quindi i due prodotti, nel gestionale e su woocommerce, saranno logicamente collegati

AGGIORNARE UN PRODOTTO GIA’ ESISTENTE SU WOOCOMMERCE

Quando l’estensione NabirioWoo trova all’interno del campo “Cod Servizio” un ID valido di woocommerce comprende che si tratta di un prodotto già logicamente collegato: facendo clic quindi sul pulsante ->Woocommerce

1. NabirioWoo scarica le informazioni del prodotto già esistente su woocommerce
2. Aggiorna le sole informazioni di cui sopra lasciando inalterate le altre
3. Invia i nuovi dati su woocommerce

CREARE NUOVE VARIAZIONI AD UN PRODOTTO SU WOOCOMMERCE

Le Variazioni su woocommerce sono delle specializzazioni dei prodotti con attributi diversi dal prodotto padre.

Nel software gestionale le variazioni non esistono: una variazione è semplicemente un altro prodotto (questo per mantenere maggior controllo su disponibilità, ubicazione ecc).

Per creare una variazione su Woocommerce:

1. Aprire la scheda di un Prodotto già creato / collegato (con Cod Servizio compilato)
2. Fare clic sul pulsante “Duplica“
3. Selezionare la spunta “Per Ecommerce” e deselezionare i campi attributo che dovranno essere inseriti nella variazione, come mostrato di seguito:

Facendo clic sul pulsante “Effettua Duplicazione” verranno creati “Numero Copie” nuovi prodotti con i campi deselezionati vuoti (nell’esempio andranno modificati Modello, Misure, Colore) e con il campo “Cod Servizio” precompilato con IDPRODOTTO-  (indicando a NabirioWoo che si tratta di una variazione ancora da creare su woocommerce).

Una volta inseriti i nuovi valori per gli attributi da inserire nella nuova Variazione, facendo clic sul pulsante ->Woocommerce verrà lanciata la creazione della nuova variazione su Woocommerce.

Dopo la creazione su woocommerce viene automaticamente compilato “Cod Servizio” con IDPRODOTTO-IDVARIAZIONE.

ALTRE GUIDE SU NABIRIOWOO

-> GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI NABIRIOWOO

-> COLLEGARE PRODOTTI E VARIAZIONI GIA’ESISTENTI SU WOOCOMMERCE  

-> AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DISPONIBILITA’ (VENDITA NEL NEGOZIO FISICO / RICEZIONI ORDINI ONLINE)

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Con un singolo acquisto è possibile installare l’estensione su illimitate postazioni appartenenti alla stessa partita iva

WooCommerce – Prodotti e Variazioni

Su WooCommerce esistono Prodotti e Variazioni: il Prodotto riporta tutte le informazioni sul prodotto (Marca, Modello, Nome, Descrizione, Categoria, Prezzo, Disponibilità, ecc) – la Variazione invece è una specializzazione del Prodotto riportante soltanto alcune informazioni come il Colore, la Taglia, e la Disponibilità di quella particolare Variazione. Prodotti e Variazioni posseggono un numero (ID) che li identifica univocamente.

Magazzino Prodotti Software Gestionale Nabirio

Nei Software Gestionali Nabirio non esiste l’entità “Variazione”: ogni Prodotto riporta tutte le informazioni sullo stesso (questo offre maggiore controllo sulle statistiche e la gestione del magazzino – vedi gestione taglie e colori).

Come collegare l’ID Prodotto / ID Variazione ai prodotti del magazzino del software gestionale Nabirio?

Per collegare un Prodotto di WooCommerce ad un Prodotto del software gestionale Nabirio è sufficiente inserire l’ID del Prodotto di WooCommerce nel campo “Cod Servizio” del prodotto del software gestionale Nabirio. Quando si vuole collegare una Variazione ad un Prodotto del software gestionale Nabirio è necessario inserire, nel campo “Cod Servizio” del software gestionale Nabirio, l’ID del Prodotto seguito da un trattino, seguito dall’ID della Variazione, come riportato nella tabella di seguito:

ALTRE GUIDE SU NABIRIOWOO

-> GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI NABIRIOWOO

-> CREARE/AGGIORNARE PRODOTTI E VARIAZIONI

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L’estensione NabirioWoo del tuo software gestionale Nabirio è in grado di mantenere aggiornate e sincronizzate le disponibilità dei prodotti in vendita nel negozio fisico ed in quello On-line.

PREREQUISITI:

-> Guida alla configurazione di NabirioWoo

-> Guida a come Creare Prodotti e Variazioni

-> Guida a come Collegare Prodotti e Variazioni già esistenti

AGGIORNAMENTO DELLA DISPONIBILITA’ NEGOZIO ONLINE WOOCOMMERCE DA SOFTWARE GESTIONALE NABIRIO

Quando si vende in Negozio, il software gestionale Nabirio si collega al sito di vendita on-line per aggiornare in automatico le disponibilità dei Prodotti e delle Variazioni di WooCommerce.

La connessione ad WooCommerce e l’aggiornamento della disponibilità del Negozio On-Line avvengono in automatico ogni qual volta si chiude uno Scontrino / Vendita al Banco:

AGGIORNAMENTO DELLA QUANTITA’DI MAGAZZINO ALLA RICEZIONE DI UN ORDINE SU WOOCOMMERCE

L’estensione NabirioWoo aggiunge al software gestionale Nabirio, il pulsante ” <- woocommerce” che permette di aggiornare le rimanenze dei prodotti in Magazzino da woocommerce: alla ricezione di uno o più Ordini  su woocommerce, cliccando sul pulsante ” <-woocommerce” il software si collegherà al negozio on-line, controllerà gli ordini con stato “In Lavorazione, In Attesa di Pagamento, Cancellato, Rimborsato” ed aggiornerà la disponibilità dei prodotti in Magazzino.

Di seguito illustrazioni di Aggiornamento Disponibilità di Magazzino da Software Gestionale Nabirio Gaveira:

ALTRE GUIDE SU NABIRIOWOO

-> GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DI NABIRIOWOO

-> CREARE/AGGIORNARE PRODOTTI E VARIAZIONI

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NabirioWoo

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Problema Programmi Java su Mac – JarLauncher non ha i permessi per l’accesso al file system

Nelle ultime versioni di macOS, JarLauncher non possiede di default i permessi per leggere e scrivere sul disco, questo può causare problemi all’apertura o durante l’esecuzione dei programmi Java.

-> nei Software Nabirio ad esempio questo causa l’impossibilità di visualizzare il file di licenza, caricare il logo aziendale ecc. <-

Di seguito la risoluzione della problematica sopra descritta:

• Chiudi il Software Gestionale Nabirio

• Fai clic nel Mac su Menu-> Preferenze di Sistema

• Apri le impostazioni “Sicurezza e Privacy“

• Fai clic in alto su “Privacy” e poi su “Accesso Completo al Disco” sulla barra di sinistra e poi in fondo su “Fai clic sul lucchetto per effettuare modifiche“

• Inserisci la password del computer e fai clic su Sblocca per visualizzare i file

• Fai clic sul pulsante “+” , si aprirà una finestra che ti farà navigare tra i file

• Seleziona il Disco Principale Macintosh HD o System o Sistema in base alla versione di mac

• Seleziona il file che si trova nella posizione Sistema/Libreria/CoreServices/JavaLauncher  (per sistemi in lingua inglese il percorso è: /System/Library/CoreServices/JavaLauncher.app) e fai clic su “Apri“

• E’ ora possibile chiudere la finestra.

Adesso l’app JavaLauncher di Apple ha i permessi per accedere al disco in lettura e scrittura e non si dovrebbero più riscontrare problemi durante l’utilizzo di software Java su mac.

Se hai riscontrato il problema durante il caricamento della licenza, riesegui da capo la -> PROCEDURA CARICAMENTO LICENZA <- (se avevi dimenticato di chiudere Gaveira, chiudilo e riaprilo per applicare le modifiche appena eseguite).

Lanciare Gaveira da Riga di Comando / Terminale su macOS

I software Java possono esser lanciati su Mac tramite terminale:

fare clic su “cerca” in alto a destra della barra mac e digitare “Terminale” – aprire l’applicazione terminale e digitare il comando seguente:

java -jar "/Applications/Gaveira/starter.jar" 

La lotteria degli Scontrini

La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria messa a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app.

Il cliente che desidera partecipare alla lotteria degli scontrini deve:

• mostrare all’esercente il proprio codice lotteria prima della chiusura dello scontrino
• l’acquisto deve avere un importo totale superiore ad 1,00€
• il pagamento deve essere effettuato elettronicamente

Fatto questo lo scontrino elettronico regalerà al cliente un simbolico biglietto per ogni euro speso (Es. importo totale scontrino € 56,50 = 56 biglietti lotteria)

Per maggiori informazioni sulla lotteria scontrini e le modalità per ottenere il proprio codice lotteria:  Sito Ufficiale Lotteria degli Scontrini

Utilizzo della Lotteria degli Scontrini nel Software Gestionale Gaveira

In Nabirio Gaveira è possibile utilizzare la Lotteria degli Scontrini: prima di chiudere la vendita al banco è necessario accertarsi che il cliente desideri pagare con un metodo elettronico e che possegga già il codice lotteria, quindi:

1. Selezionare il Cliente dall’anagrafica Clienti: viene inserito il codice Cod. Lotteria Scontrini presente nella scheda cliente se un codice valido – oppure
2. fare clic sul pulsante     e scansionare con il lettore di codici a barre la tessera reale o virtuale su smartphone del cliente, o farsi dettare il codice a voce e scriverlo da tastiera

La modalità di pagamento deve essere POS oppure Carta di Pagamento e la vendita deve avere importo superiore ad € 1,00

Una volta chiusa la vendita al banco il software provvede ad aggiornare il codice lotteria nell’anagrafica cliente se questo era già compilato con un codice lotteria valido diverso da quello attualmente utilizzato – se al contrario nel campo Cod. Lotteria Scontrini del cliente era memorizzata un’informazione o codice non di lotteria scontrino viene mantenuta.

• Le funzionalità per la Lotteria degli Scontrini sono incluse nelle estensioni NabirioOnlineCD per la compilazione del documento commerciale online e NabirioRCHMDS per Registratori Telematici RCH
• Il codice lotteria viene stampato sullo scontrino in PDF non fiscale, oppure, sullo scontrino fiscale elettronico, oppure inserito nel documento commerciale online

Per gli Esercenti: Locandine Stampabili

Scarica e stampa le locandine, le vetrofanie, i volantini o l’espositore da banco per segnalare che presso il tuo esercizio è possibile partecipare alla lotteria

Locandina grande 1 – pdf

Locandina grande 2 – pdf

Locandina piccola – pdf

Vetrofania rotonda – pdf – Versione png

Vetrofania quadrata – pdf – Versione png

Volantino QUI – pdf – Versione png

Volantino – flyer – pdf – Versione png

Espositore da banco – pdf – Versione png

Come inserire la Marca da Bollo in Fattura Elettronica

Nei Software Gestionali Nabirio è possibile specificare diverse opzioni per inserire la marca da bollo in fattura elettronica.

Attivare la Marca da Bollo in Fattura Elettronica

Per attivare l’inserimento della marca da bollo in fattura è sufficiente inserire il segno di spunta in “Bollo Assolto” e compilare il campo “Importo Bollo” . E’ possibile anche scrivere delle note sul bollo ed inserire l’ID bollo riportato sulla marca da bollo: questo verrà poi stampato in fattura.

Marca da Bollo in Fattura – Addebitare al Cliente

Per addebitare al cliente finale l’importo di Marca da Bollo in Fattura è sufficiente inserire il segno di spunta nel campo “Addebita al Cliente” – in questo caso l’importo del bollo (solitamente 2€) viene aggiunto al Totale da Pagare in Fattura.

Gli estremi della marca da bollo verranno stampati in fattura come di seguito:

Marca da Bollo in Fattura Elettronica

Quando si realizzano fatture elettroniche non è possibile apporre la marca da bollo sul documento cartaceo: la fattura elettronica valida è infatti il file xml e non il documento cartaceo. Per inserire la marca da bollo in fattura elettronica (file xml) è sufficiente inserire il segno di spunta in “Bollo Assolto” ed anche in “Bollo Virtuale” – il software gestionale Nabirio inserirà automaticamente il blocco “Bollo” nel file xml di fattura elettronica come da specifiche dell’agenzia delle entrate.

RISORSE UTILI:

Nabirio Gaveira – Software Gestionale per PMI, Commercianti, Artigiani e Professionisti : https://www.nabirio.com/it/gaveira/

Nabirio RoomOne – Software Gestionale per Hotel, Bed and Breakfast e Strutture Ricettive : https://www.nabirio.com/it/roomone/

FAQ Agenzia delle Entrate sulla Marca da Bollo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/faq-fe/risposte-alle-domande-piu-frequenti-categoria/compilazione-della-fattura-elettronica

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bollo

Quando un prodotto non è più in vendita, oppure non lo si tratta più è possibile metterlo in stato di “Obsoleto” accedendo alla scheda prodotto e selezionando il flag relativo come nell’immagine sopra.

I prodotti in stato di “Obsoleto” non vengono mostrati nel Box-Home di Scarsità Magazzino.

E’ inoltre possibile fare in modo che un prodotto Obsoleto non sia mostrato in fase di vendita al banco – per attivare questa funzione è sufficiente accedere al pannello Opzioni->Configurazione ed inserire il segno di spunta nel campo “Solo Prod. Attivi in Vendita al Banco” come nell’immagine seguente:

Questa funzione permette di velocizzare la vendita al banco nel caso in cui si hanno in magazzino diversi prodotti con stesso nome/codice a barre ed alcuni di questi sono obsoleti.

Con Nabirio Gaveira è possibile realizzare un Ordine, stamparlo in Pdf oppure inviarlo in un clic al Fornitore tramite Email

Per realizzare un ordine fare clic sul menu Doc.Acquisto -> Aggiungi Documenti Fiscale in Entrata

Si aprirà la scheda Nuovo Documento Fiscale di Entrata – selezionare ORDINE in TIPO DOCUMENTO

Inserire un numero ordine, modificare eventualmente la data di emissione, selezionare il Fornitore / Rappresentante destinatario dell’ordine e compilare con i prodotti necessari

Una volta fatto clic su Salva e Chiudi verrà mostrato il PDF dell’ORDINE compilato e pronto per la stampa o per essere inviato tramite email al fornitore

INVIO ORDINE PER EMAIL AL FORNITORE E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO E DELLA FATTURA DI ACQUISTO IN UN CLIC

Per inviare per email l’ordine al fornitore, oppure realizzare il ddt di acquisto e la fattura di acquisto è sufficiente aprire l’ordine in modalità visualizza ed agire su uno dei pulsanti presenti a sinistra della schermata

INSERIRE O MODIFICARE LE NOTE FINALI ORDINE E LE NOTE A PIE’DI PAGINA

Per modificare il testo e le note finali dei modelli ORDINE in pdf è sufficiente fare clic sul pulsante Impostazioni del menu Doc.Vendita ed inserire il testo desiderato nel campo Note Finali Ordini presente in fondo alla scheda – al termine fare clic su Salva e Chiudi

RICEVUTE DI TRASMISSIONE/CONSEGNA FATTURA ELETTRONICA

Quando invii al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate un fie xml di fattura elettronica ricevi immediatamente due email sulla casella dalla quale hai inviato la fattura elettronica:

1. email di ACCETTAZIONE: la prima email ti viene consegnata dal tuo gestore PEC (es. Aruba o Legalmail) e certifica che il tuo servizio di posta ha ricevuto l’email che vuoi inviare all’sdi e la sta per inoltrare
2. email di CONSEGNA all’SdI: la seconda email certifica che il sistema email dell’agenzia delle entrate ha ricevuto la tua fattura elettronica (l’ha solo ricevuta ma non ancora presa in analisi / controllata)

Dopo un tempo variabile da qualche minuto a cinque giorni il sistema dell’agenzia delle entrate effettua dei controlli sulla fattura elettronica: se la fattura supera tutti i controlli il sistema di interscambio registrerà la fattura (avvenuta emissione) e tenterà di inviarla al cliente finale (inoltro al cliente), in caso di errori nella fattura questa verrà scartata. Dopo l’analisi della fattura da parte del sistema di interscambio riceverai una terza email che ti notificherà lo stato di emissione per quella fattura:

3. email di RICEVUTA DI  CONSEGNA: indica che la fattura elettronica ha superato i controlli del sistema di interscambio ed è stata regolarmente registrata, emessa, inviata al cliente, e            ricevuta dal cliente

3. email di MANCATA CONSEGNA: indica che la fattura elettronica ha superato i controlli del sistema di interscambio ed è stata regolarmente registrata ed emessa ma non è stata consegnata al cliente finale perchè il cliente finale non è registrato sul sistema dell’agenzia delle entrate oppure perchè il gestore di fatturazione elettronica del cliente non è disponibile nel ricevere fatture (comunque la fattura è stata regolarmente emessa e registrata fiscalmente)

3. email di NOTIFICA DI SCARTO: la fattura elettronica non ha superato i controlli del sistema dell’agenzia delle entrate ed è stata quindi scartata – non emessa – è da correggere ed inoltrare nuovamente

LETTURA DELLE RICEVUTE DI FATTURA ELETTRONICA

Allegata alla terza email ci sarà un file xml chiamato “File di Ricevuta”: è particolarmente importante riuscire a leggere il contenuto di questo file di ricevuta specialmente nel caso di notifica di scarto poichè contiene la motivazione per la quale la fattura è stata scartata – leggendo il file di ricevuta di scarto sarà quindi possibile individuare il problema che ha portato al rifiuto da parte del sistema della fattura in questione. Per riuscire a leggere il contenuto del file di ricevuta di scarto (ma anche per gli altri tipi di ricevuta) è sufficiente scaricare il file xml (il file da scaricare è nominato con il tuo codice fiscale), fare clic sul menu Email -> Apri Ricevuta Fattura Elettronica

LEGGERE / VISUALIZZARE IN MODALITA’ COMPATTA LE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche in formato xml non sono facilmente consultabili da un essere umano: è necessario un software per visualizzarne il contenuto in un formato facilmente leggibile – i software gestionali Nabirio permettono di visualizzare in formato compatto i file xml di fattura elettronica in due modalità:

VISUALIZZARE UNA SINGOLA FATTURA ELETTRONICA

Per visualizzare un solo file di fattura elettronica è sufficiente fare clic sul Menu Doc.Acquisto -> Visualizza Fatt.Elettronica e selezionare il file xml di fattura elettronica: la fattura verrà convertita in formato html e visualizzata nel proprio browser web (Chrome/Firefox/Edge/Internet Explorer/Safari/Opera). Una volta visualizzata la fattura elettronica sarà possibile stamparla (File/Stampa) oppure convertirla in pdf e salvarla (File/Stampa/Stampa su File).

VISUALIZZARE UN LOTTO/INTERA CARTELLA DI FATTURE ELETTRONICHE

Per visualizzare un lotto / intera cartella contenente tanti file xml di fattura elettronica è sufficiente fare clic sul Menu Doc.Acquisto -> Visualizza Fatt.Elettronica e selezionare la cartella contenente i file xml: le fatture verranno convertite in formato html, concatenate tutte nello stesso file e visualizzate nel proprio browser web (Chrome/Firefox/Edge/Internet Explorer/Safari/Opera). Una volta visualizzato il file html con la lista delle fatture sarà possibile stamparlo (File/Stampa) oppure convertirla in pdf e salvarla (File/Stampa/Stampa su File) – il salvataggio in file pdf in questo caso inserisce una singola fattura per pagina per agevolarne la consultazione.

Con i Software Gestionali Nabirio Realizzi, Invii al SdI e Conservi Digitalmente le Fatture Elettroniche senza costi o abbonamenti!

La Fatturazione Elettronica è davvero Gratuita con i Software Gestionali Nabirio

PERCHE’ SIETE GLI UNICI AD OFFRIRE GRATUITAMENTE IL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Le prime ed ormai obsolete specifiche sulla fatturazione elettronica erano poco chiare: si parlava esclusivamente di canali di trasmissione, di firma digitale, di conservazione per 15 anni; Il servizio di invio tramite email PEC era poco menzionato e non esisteva un servizio gratuito di conservazione digitale (lanciato dall’Agenzia delle Entrate qualche mese fa). Le software house in base a quelle specifiche hanno affrontato per tempo la realizzazione di piattaforme informatiche complesse e costose (software per il commercialista, software per il cliente finale, server sempre online per l’invio, server per la conservazione) che adesso devono ovviamente riuscire a vendere per rientrare dei costi sostenuti.

Al contrario noi abbiamo deciso di attendere e sviluppare le funzionalità di fatturazione elettronica supportando le più moderne specifiche dell’agenzia delle entrate per poterti offrire la possibilità di continuare ad emettere fatture e conservarle senza alcun costo!

CHI È OBBLIGATO AD ADOTTARE IL NUOVO SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Tutte le partite iva, tranne gli appartenenti a regime di vantaggio / dei minimi o forfettario, dovranno, dal 1° Gennaio 2019, emettere esclusivamente fatture in formato elettronico.

COS’È LA FATTURA ELETTRONICA?

La fattura elettronica è un file xml scritto seguendo una convenzione che permette ad un computer di comprenderne facilmente il contenuto (molto meno a noi umani).

COSA CAMBIA CON LA FATTURA ELETTRONICA?

Invece di creare, stampare in formato cartaceo e consegnare al cliente la fattura, dovrai, creare il file in formato xml ed inviarlo per e-mail PEC, non al cliente, ma ad un sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate (chiamato Sistema di Interscambio) che controllera’ la fattura, ne registrera’l’emissione e provvedera’ad inviarla al cliente finale.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Fin da subito la fatturazione elettronica porterà numerosi vantaggi: agli operatori in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture viene meno l’obbligo di tenere i registri iva, si limitano gli errori di compilazione ed acquisizione manuale delle fatture ed, ovviamente, si elimina il consumo della carta.

DI COSA HO BISOGNO PER POTER FATTURARE CON I SOFTWARE NABIRIO?

E’ necessario possedere almeno i moduli “Documenti Fiscali di Vendita”, “Clienti”, ed “Email” . Devi inoltre avere attiva una casella di posta elettronica certificata (PEC).

DEVO ACQUISTARE LA FIRMA DIGITALE?

No. Le ultime specifiche chiariscono che “il sistema effettuerà controlli sulla firma digitale del documento solo se presente” – in altre parole, non è obbligatorio firmare digitalmente il file xml di fattura elettronica, non è quindi obbligatorio acquistare la firma digitale.

COS’È IL CODICE IDENTIFICATIVO SDI O CODICE DESTINATARIO?

Il codice identificativo o codice destinatario è un codice assegnato dal sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate. E’ usato in alternativa all’indirizzo email PEC del cliente per indicare al sistema di interscambio a chi e come recapitare la fattura. Quando compili una fattura il campo “codice destinatario” deve sempre essere compilato: con il codice di 7 cifre comunicato dal cliente oppure con 7 zeri se il cliente ha comunicato il suo indirizzo email PEC o si tratta di un cliente consumatore finale o in regime di vantaggio / forfettario.

CHI RILASCIA IL CODICE IDENTIFICATIVO SDI? E’ OBBLIGATORIO AVERE UN CODICE IDENTIFICATIVO?

Il codice identificativo è rilasciato dall’agenzia delle entrate. Non è necessario possedere un codice identificativo, basta fornire l’indirizzo PEC (preventivamente registrato sul sito dell’agenzia delle entrate)

COME INVIO LA FATTURA?

Per inviare il file xml di fattura elettronica devi possedere ed aver configurato nel tuo software Nabirio una casella email PEC: se possiedi una partita iva al 99% possiedi già anche la casella email PEC. Crei il file xml con il tuo software gestionale Nabirio e potrai inviarlo al Sistema di Interscambio in un clic (se lo desideri anche in copia pdf al cliente). Attenzione: se invii la fattura soltanto al cliente e non al sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate la fattura in questione è da considerarsi non emessa! Tutte le fatture inviate al SdI e da esso accettate sono da considerarsi emesse.

E LA CONSERVAZIONE DIGITALE? COME CONSERVO LE FATTURE?

Per legge sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.

DEVO ACQUISTARE UN SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE?

L’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Devi semplicemente attivare il servizio dall’area dedicata (in fondo all’articolo le guide illustrate sui servizi gratuiti dell’agenzia delle entrate). Attivando il servizio gratuito di conservazione, le fatture inviate al sistema di interscambio verranno automaticamente conservate digitalmente per 15 anni.

GUIDE CORRELATE:

• Informazioni Generali Sulla Fatturazione Elettronica Gratuita Nabirio
• Come Registrare la Propria PEC sul sito dell’Agenzia delle Entrate per poter inviare e ricevere fatture elettroniche
• Come Attivare il Servizio di Conservazione Digitale Gratuito dell’Agenzia delle Entrate
• Come Inserire le impostazioni della PEC in Gaveira per l’invio in un clic delle fatture al sistema di interscambio
• Come Creare ed Inviare una Fattura Elettronica con Gaveira
• Consultare e Scaricare le Fatture Elettroniche sul Sito Fatture e Corrispettivi 

Come creare ed inviare al SdI (Sistema di Interscambio) il file xml di Fattura Elettronica ed in Copia al Cliente (in formato pdf) in un clic!

I software gestionali Nabirio ti permettono di realizzare ed inviare in un clic le fatture in formato elettronico secondo le ultime specifiche dell’Agenzia delle Entrate (1° Luglio 2022).

Realizzare una fattura elettronica è semplicissimo:

Fai clic sul menù Doc.Vendita->Aggiungi Doc.Fiscale

Assicurati che nel menù a tendina “Tipo Documento” sia selezionato il valore “Fattura”, compila normalmente la fattura inserendo il cliente (potrai sceglierlo dall’anagrafica oppure crearne uno nuovo), i prodotti ed i servizi ed eventuali spese. Durante la compilazione (e fin tanto che non salverai la fattura cliccando “Salva e Chiudi” e poi “Chiudi ed Emetti”) il pulsante “Fatt.Elettronica” rimane disabilitato.

Dopo che la fattura viene Chiusa ed Emessa, il pulsante “Fatt.Elettronica” si attiva e sarà possibile in un clic creare il file xml di fattura elettronica secondo le ultime specifiche

Se la generazione del file xml va a buon fine viene aperta la cartella contenente al file appena creato:

Al contrario, se i controlli sulla fattura (il software effettua gli stessi controlli del SdI per prevenire gli scarti) rilevano delle incongruenze nei dati (es. Dati Licenza o Dati Cliente mancanti/errati) viene mostrato un messaggio di errore con la lista dei valori da modificare:

Una volta realizzato il file xml di fattura elettronica è possibile inviarlo al SdI per la registrazione ed emissione ed in copia pdf al Cliente (consigliato) facendo clic su “Invia per Email” – il software precompilerà due email separate: una per il Sistema di Interscambio dell’agenzia delle entrate con in allegato la fattura elettronica in formato xml, ed un’altra email indirizzata al cliente con in allegato la fattura in formato pdf:

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Sistema di Interscambio dovesse scartare la fattura riceverai una email sul tuo indirizzo PEC che ti notifica lo scarto. Dovrai semplicemente correggere l’errore che ha causato lo scarto (Cliccando Modifica e poi Annulla sulla fattura, ricorda se passato qualche giorno dallo scarto di modificare anche la data di emissione) – cliccare poi nuovamente il pulsante Fatt.Elettronica e Genera Fattura – il software, secondo le specifiche dell’agenzia delle entrate, genererà un nuovo file xml con nome diverso (il SdI richiede un nome file univoco per ogni invio, ovviamente il numero fattura rimarrà lo stesso).

Reinvia, con il pulsante “Invia per Email” al SdI il file appena generato.

GUIDE CORRELATE:

• Informazioni Generali Sulla Fatturazione Elettronica Gratuita Nabirio
• Come Registrare la Propria PEC sul sito dell’Agenzia delle Entrate per poter inviare e ricevere fatture elettroniche
• Come Attivare il Servizio di Conservazione Digitale Gratuito dell’Agenzia delle Entrate
• Come Inserire le impostazioni della PEC in Gaveira per l’invio in un clic delle fatture al sistema di interscambio
• Come Creare ed Inviare una Fattura Elettronica con Gaveira
• Consultare e Scaricare le Fatture Elettroniche sul Sito Fatture e Corrispettivi 

Per poter Inviare e Ricevere Notifiche di Posta in Arrivo e-mail PEC  con Nabirio Gaveira è necessario configurare correttamente le impostazioni della propria casella di posta elettronica certificata.

Per inserire in Gaveira le impostazioni email PEC corrette:

Menu Email -> Impostazioni Email/PEC -> PEC -> Apri Impostazioni

La schermata di Impostazioni Email PEC e’ suddivisa in 3 Sezioni:

• CREDENZIALI D’ACCESSO PEC: Username e Password della casella PEC
• IMPOSTAZIONI PARAMETRI TRASMISSIONE: Configurazione SMTP per Invio PEC e IMAP per ricezione Notifiche
• INDIRIZZO SISTEMA DI INTERSCAMBIO: Indirizzo Email da utilizzare per Inviare Fatture Elettroniche al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate

Configurazione Gaveira per caselle @pec (Aruba)

Attenzione: se possiedi l’app aruba pec per la gestione della pec da smartphone devi disattivare la verifica in due passaggi altrimenti l’invio e ricezione non funzioneranno: GUIDA DISATTIVAZIONE

USERNAME: tuonomeutente@pec.it

PASSWORD: tuapassword

RICHIESTA AUTENTICAZIONE: si

CONNESSIONE SSL: si

SERVER SMTP: smtps.pec.aruba.it

PORTA: 465

IMAP RICEZIONE: imaps.pec.aruba.it

PORTA IMAP RICEZIONE: 993

Configurazione Gaveira per caselle @legalmail

USERNAME: tuonomeutente@legalmail.it

PASSWORD: tuapassword

RICHIESTA AUTENTICAZIONE: si

CONNESSIONE SSL: si

SERVER SMTP: sendm.cert.legalmail.it

PORTA: 25 oppure 465

IMAP RICEZIONE: mbox.cert.legalmail.it

PORTA IMAP RICEZIONE: 995 oppure 993

Configurazione Gaveira per casella @pec.libero.it

USERNAME: tuonomeutente@pec.libero.it

PASSWORD: tuapassword

RICHIESTA AUTENTICAZIONE: si

CONNESSIONE SSL: si

SERVER SMTP:  mail.postacert.it.net

PORTA: 465

IMAP RICEZIONE: mail.postacert.it.net

PORTA IMAP RICEZIONE: 993

Controllo Nuovi Messaggi nella Cartella Posta in Arrivo e lettura Ricevute Fatture Elettroniche

Menu’ Email -> Controllo Nuovi Messaggi PEC

vengono scaricate ed analizzate solo le informazioni relative ai messaggi segnati come “non letti”, per saperne di più su come scaricare le informazioni sullo stato di consegna delle fatture elettroniche consulta la guida: Leggere le ricevute di ritorno delle Fatture Elettroniche ed acquisirne lo stato (scartata con motivo / consegnata)

Non hai una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ? Puoi rivolgerti ai gestori presenti nell’ Elenco pubblico dei gestori PEC pubblicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale

GUIDE CORRELATE:

• Leggere le ricevute di ritorno delle Fatture Elettroniche ed acquisirne lo stato (scartata con motivo / consegnata)
• Informazioni Generali Sulla Fatturazione Elettronica Gratuita Nabirio
• Come Registrare la Propria PEC sul sito dell’Agenzia delle Entrate per poter inviare e ricevere fatture elettroniche
• Come Attivare il Servizio di Conservazione Digitale Gratuito dell’Agenzia delle Entrate
• Come Creare ed Inviare una Fattura Elettronica con Gaveira
• Consultare e Scaricare le Fatture Elettroniche sul Sito Fatture e Corrispettivi 

E’ possibile realizzare una singola fattura a partire da più documenti diversi (Documenti di Trasporto, Preventivi, Prestazioni, Vendite al Banco, Riparazioni) contenente il dettaglio del venduto raggruppato per documento di partenza.

Per raggruppare più documenti in una singola fattura è sufficiente accedere alla scheda del cliente, cliccare il pulsante “Fattura Insoluti” e scegliere i documenti a partire dai quali verrà generata la singola fattura (come in foto sopra).

Quando in magazzino sono presenti più articoli con caratteristiche simili, ad esempio stessa marca, nome, prezzo, ma differenti taglie, colori, Codice Servizio Particolare, ecc è possibile utilizzare la funzione Duplica Prodotto per semplificare l’operazione di Carico / Scarico.

• Aggiungere un prodotto al Magazzino inserendo le proprietà comuni come nell’immagine sopra

• Cliccare sul pulsante “Duplica“, deselezionare i campi “Misure“, “Colore“, “Disponibilità” ed inserire il numero di copie desiderate (una per ogni combinazione di taglia e colore) come nell’immagine seguente

• Il software effettuerà la copia ed aprirà le schede dei prodotti duplicati – Inserire le informazioni su Taglia e Colore, poi la quantità e cliccare SALVA per ogni duplicato (come da immagine seguente)

• Per effettuare lo Scarico / Vendita dei prodotti è sufficiente, nella maschera di vendita la banco, scansionare il codice a barre o scrivere il nome del prodotto: Gaveira mostrerà tutti i modelli taglie e colori disponibili per quel codice permettendo di selezionare il modello corretto in un clic

E’ possibile scegliere le colonne da visualizzare cliccando sul tasto “=” posto nell’angolo in alto a sinistra della tabella dei risultati di ricerca: inserendo o togliendo il segno di spunta dai vari campi verranno aggiunte / eliminate le relative colonne nei risultati di ricerca (vedi figura sopra).

Il tasto “=” funziona anche da “attivatore” per il salvataggio: quando cliccato, alla chiusura, verrà richiesto se mantenere le colonne visualizzate e la loro disposizione e dimensione per l’utente attualmente connesso al sistema (ogni utente ha una propria personalizzazione / vista).

E’ anche possibile spostare o ridimensionare le colonne.

Per spostare una colonna fare click e trascinare la colonna nella posizione desiderata.

Per ridimensionare una colonna posizionarsi con il mouse sul bordo, fare click e trascinare, come mostrato nelle figure seguenti:

PERSONALIZZARE LA VISTA DEI BOX DELLA HOME

Per modificare l’elenco delle colonne visualizzate nei vari box della home è sufficiente fare clic sul titolo del box: apparirà l’elenco delle colonne visualizzabili. E’ inoltre possibile spostare e ridimensionare le colonne visualizzate.

Ricerche Veloci direttamente dalla Home

Dalla versione 2.9 part-version 030417 in Gaveira è possibile effettuare ricerche veloci tra tutti gli oggetti dei moduli semplicemente digitando la parola o frase da cercare direttamente nella barra di ricerca veloce presente nella Home.

Basterà digitare una parola o frase ed Invio sulla tastiera: la ricerca verrà effettuata all’interno di tutti i database: Prodotti, Clienti, Documenti di Vendita, Documenti di Acquisto, Vendite al Banco, Prodotti Usati, Assistenze e Riparazioni, Prestazioni, Fornitori, Entrate, Uscite ed Email.

Se la ricerca produrrà più risultati, questi verranno mostrati in schede separate di Ricerca; se invece la ricerca produrrà un solo risultato, questo verrà aperto in modalità “Visualizza” .

La barra di ricerca veloce nella home è utilissima per ricercare e visualizzare subito la scheda di un prodotto: basta cliccare nella barra di ricerca, scansionare il codice a barre e digitare Invio.

Come Inviare Email Multiple

Come Inviare Email Multiple senza vedere destinatari

Il modulo “Email” di Gaveira permette di inviare email singole o multiple ai contatti in un click!

Grazie a questo modulo è possibile inviare email a tutti i contatti dell’anagrafica Clienti scrivendola una sola volta! Gaveira genererà ed invierà una email diversa per ogni contatto.

Solitamente per inviare una email a tanti contatti si inseriscono più indirizzi nel campo A: (così facendo però ogni destinatario vedrà gli indirizzi degli altri destinatari) oppure servendosi del campo CCN: copia carbone nascosta, scelta poco elegante visto che il destinatario si rende conto di essere stato inserito tra i nascosti.

Il modulo EMAIL di Nabirio Gaveira permette di risolvere il problema legato all’invio di email multiple promozionali semplicemente ed in pochi click!

Per inviare email multiple a tutti i clienti è possibile fare click sul menu Email-> Crea per tutti.

Gaveira realizzerà una email inserendo come destinatari tutti i contatti dell’Anagrafica Clienti selezionati come “Attivi / Invio Email”.

E’ possibile Aggiungere / Modificare / Eliminare i destinatari dell’email attraverso i pulsanti presenti sopra l’elenco dei destinatari.

Si può notare, che nel corpo del messaggio, se nelle impostazioni email è stata selezionata la funzione “Intestazione Automatica” (per l’articolo su come impostare i parametri della casella email: Configurare le Impostazioni di Posta ), viene inserita la parola chiave “nomeCliente” che in fase di invio verrà sostituita da Gaveira con il Cognome e Nome del contatto.

E’ possibile anche specificare eventuali note sull’email (che non saranno inserite nel corpo dell’email ma rimarranno come nota / memo in Gaveira per indicare lo scopo di invio dell’email).

Per inviare le email fare click sul pulsante “Salva e Chiudi” in fondo alla schermata: sarà possibile scegliere se lanciare subito l’invio delle email ai contatti oppure se salvare come bozza l’email ed inviarla in un secondo momento.

Nella fase di invio, Gaveira genera tante email quante sono i destinatari, ed in ognuna inserisce un singolo indirizzo nel campo A: e sostituisce la parola chiave “nomeCliente” con il Cognome e Nome del contatto.

Se durante l’invio delle email qualche indirizzo risulta inattivo o errato Gaveira continua l’invio delle altre email fino al completamento e segna l’email come “non completamente inviata” come mostrato sotto (NOTA: questo succede anche con alcune caselle email che applicano restrizioni es. Gmail: ogni 100 email consecutive viene rigettata la connessione da parte del server e l’email viene salvata come “non completamente inviata”).

Per completare l’invio dell’email a tutti i contatti è sufficiente cliccare su “Modifica E-mail”: verrà visualizzato l’elenco dei destinatari e sarà facile riconoscere gli indirizzi ai quali non è stato possibile inviare il messaggio (per sovraccarico del server o indirizzo errato) come mostrato di seguito:

Se il messaggio non è stato recapitato a tutti per motivi di indirizzo errato è possibile selezionare i contatti segnati come “non inviati” e correggere l’errore.

Diversamente (sovraccarico server) si noterà che l’invio è selezionato fino ad un certo punto della lista destinatari, ma sempre deselezionato da un certo punto in poi.

Sarà sufficiente cliccare nuovamente su “Salva e Chiudi” e poi “Invia adesso” per ritentare l’invio (verrà re-inviata soltanto ai destinatari rigettati in precedenza).

NOTA: di default un nuovo cliente aggiunto all’anagrafica non viene settato come “Attivo / Invia email”. Per settare tutti i clienti come Attivi o Disattivi per l’invio email è possibile accedere al pannello Fidelity Card dal menu Clienti come mostrato di seguito:

ARTICOLI CORRELATI:

Guida alle Impostazioni per l’invio di Email da Gaveira

Per poter inviare e-mail con Gaveira è necessario configurare le impostazioni di posta inserendo i parametri relativi al proprio account.

Attenzione: la guida seguente è relativa alle impostazioni della casella email standard (per l’invio di email normali oppure inviare documenti alle caselle email standard) – per inviare email e fatture elettroniche al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate tramite la PEC consulta la guida: -> GUIDA CONFIGURAZIONE PEC PER FATTURE ELETTRONICHE

Per inserire in Gaveira le impostazioni corrette per la propria casella e-mail fare click sul menu “Email” -> “Impostazioni Email” e selezionare dalla tendina Email e poi Apri

MITTENTE VISUALIZZATO: Inserire il nome che il destinatario del messaggio visualizzerà al posto dell’indirizzo e-mail (Es. Giuseppe Verdi)

INTESTAZIONE AUTOMATICA: Selezionando questo campo, in ogni e-mail verrà inserita come prima riga la parola inserita nel campo “Intestazione Email” ed accanto la parola chiave “nomeCliente” che in fase di invio verrà sostituita con il nome del cliente al quale si sta inviando la mail. (Esempio: se viene inserito il segno di spunta in intestazione automatica, ed inserita la parola “Gentile” in Intestazione Email, il destinatario riceverà un messaggio che inizierà con “Gentile Giuseppe Verdi,” )

INTESTAZIONE E-MAIL: Testo da inserire prima del nome del cliente nelle email con intestazione automatica (es. “Gentile”,”Egregio”,ecc).

Configurazione Gaveira per caselle Gmail Standard

USERNAME: tuonomeutente@gmail.com

PASSWORD: la password generata per App (vedi sotto)

SERVER SMTP: smtp.gmail.com

PORTA: 465

RICHIESTA AUTENTICAZIONE: si

CONNESSIONE SSL: si

GENERAZIONE PASSWORD APP PER CASELLE GMAIL

le caselle G-mail richiedono di autorizzare l’invio delle email da applicazioni esterne. Per abilitare l’invio da app esterne in gmail: aprire la pagina: https://myaccount.google.com/security , scorrere e fare clic su Password per le app

Verrà richiesto di inserire la propria password di Google/Gmail per continuare. Una volta inserita la password fare clic su “Seleziona app” e poi “Altra (Nome Personalizzato)” come mostrato di seguito:

Inserire il nome “Gaveira” e fare clic su “GENERA“

Verrà ora mostrata la password generata per inviare email con Gmail da Gaveira:

Il codice generato nel trafiletto giallo è la password da inserire nella configurazione di posta di Gaveira per poter inviare email con Gmail dal tuo software gestionale.

Nota per caselle G Suite (Gmail professionali)

In G Suite non è possibile direttamente consentire l’accesso ad App meno sicure. Per fare ciò è necessario seguire i passi di seguito:

1. Accedi al tuo Console di amministrazione Google.Accedi utilizzando un account amministratore

2. Fai clic su Sicurezza > Impostazioni di base. ^{Dove si trova?}
3. In Applicazioni meno sicure, seleziona Vai alle impostazioni per le applicazioni meno sicure.
4. Nella finestra secondaria, seleziona il pulsante di opzione Consenti agli utenti di gestire l’accesso alle applicazioni meno sicure.

Una volta attivata l’opzione Consenti agli utenti di gestire l’accesso alle applicazioni meno sicure, gli utenti interessati appartenenti al gruppo o all’unità organizzativa selezionati saranno in grado di attivare o disattivare l’accesso per le app meno sicure autonomamente.

A questo punto è possibile seguire i passi della guida all’impostazione di Gmail Standard (sopra)

Configurazione Gaveira per caselle Yahoo

USERNAME: tuonomeutente@yahoo.com

PASSWORD: tuapassword

SERVER SMTP: smtps.yahoo.com

PORTA: 465

RICHIESTA AUTENTICAZIONE: si

CONNESSIONE SSL: si

Configurazione Gaveira per caselle Libero

USERNAME: tuonomeutente@libero.it

PASSWORD: tuapassword

SERVER SMTP: smtp.libero.it

PORTA: 465

RICHIESTA AUTENTICAZIONE: si

CONNESSIONE SSL: si

Configurazione Gaveira per caselle proprio dominio (Aruba)

USERNAME: tuonomeutente@tuodominio.tuo

PASSWORD: tuapassword

SERVER SMTP: smtps.aruba.it

PORTA: 465

RICHIESTA AUTENTICAZIONE: si

CONNESSIONE SSL: si

E’ utile avere una lista degli indirizzi email dei clienti in modo da poter inoltrare email multiple.

Per generare l’elenco degli indirizzi email dei clienti cliccare su “Mostra Tutti” nel menu “Clienti” e lanciare la finestra di generazione documenti cliccando su “Crea Pdf-Csv Excel” come mostrato di seguito:

Nella finestra di generazione documenti inserire il pallino in “Pdf Compatto“, tra i campi selezionare “Email” e cliccare su “Genera Csv Excel“.

Verrà generato ed aperto un file Excel contenente la lista degli indirizzi email di tutti i clienti.
Per inviare una mail a tutti i clienti sarà sufficiente creare una nuova email e incollare la lista di indirizzi generata nel campo “A:” oppure nel campo “CCN:”.

Come si realizza l’elenco o una lista dei clienti in Gaveira?

Creare un documento contenente l’elenco dei propri clienti è utile in moltissime situazioni. In questo tutorial vedremo com’è possibile realizzare un documento in Pdf contenente la lista dei propri Clienti, pronto per la stampa o da inviare per email.

Nel menu del modulo “Clienti” cliccare su “Mostra tutti” e cliccare su “Crea Pdf-Csv Excel“.
Nota: per selezionare solo alcuni clienti è possibile cliccare sui clienti da selezionare tenendo premuto il tasto ctrl sulla tastiera.

Nella finestra di Generazione Documenti inserire il pallino nella voce “Pdf Compatto” per selezionare la generazione del documento in formato Lista / Tabellare, scrivere il titolo desiderato per il documento, selezionare i campi di interesse da stampare (nell’esempio verranno stampati Cognome, Nome, Email, Città, Telefono e Cellulare), cliccare su “Genera Pdf” per lanciare la creazione del documento.

Nel caso in cui si volesse generare un elenco più dettagliato con foto di ogni Cliente e l’elenco dei movimenti, acquisti, fatture: selezionare Pdf Esteso e selezionare i campi aggiuntivi (Scontrini, Documenti Fiscali, ecc).

Dopo aver aggiunto e salvato una nuova riparazione, ed aver generato la scheda di presa in carico per il cliente, cliccare su “Mostra tutti” nel menu “Riparazioni”, selezionare la riparazione appena creata e cliccare su “Crea Pdf-Csv Excel” come mostrato di seguito

Nella finestra inserire il pallino in “Etichette con Barcode”, selezionare i campi “Codice”, “Numero”, “Descrizione Guasto” e “Ritiro Previsto”.
Scegliere il formato di stampa preferito (A4, A3, o Rollw7cm per le stampanti termiche a rullo), modificare a piacimento le dimensioni dell’etichetta e cliccare su “Genera PDF” come mostrato di seguito

Per trasportare i Dati da un’installazione di Gaveira ad un’altra (dal computer in azienda a quello domestico ad esempio) è presente il comodo pulsante “Trasferisci Dati” nel Pannello Opzioni -> Configurazione.

• Per trasferire i dati da un Gaveira all’altro cliccare su “Trasferisci Dati” e scegliere la posizione nella quale generare e salvare il file per il trasferimento dati (preferibilmente una pennina usb o memoria esterna).
• Per caricare i dati nell’altra installazione di Gaveira sarà sufficiente selezionare il pulsante “Restore” nel pannello Opzioni->Configurazione e scegliere il file di trasferimento dati generato precedentemente (attenzione, tutti i dati presenti verranno sostituiti).

NOTA: la funzionalità di “Trasferimento Dati” è molto simile alla funzione di “BackUp”: tuttavia esiste una sostanziale differenza: il restore di un file di backup funziona solo se il backup è stato fatto dallo stesso computer (il backup infatti contiene anche le informazioni sugli utenti ed i percorsi di installazione), non è quindi adatto al trasferimento di dati tra installazioni diverse, ma solo per un restore sullo stesso computer. Con la funzionalità di Trasferimento invece, è possibile trasferire dati da un Gaveira all’altro in due computer diversi.

Spesso c’è la necessità di duplicare prodotti in magazzino, ad esempio perchè le caratteristiche di una famiglia di prodotti sono praticamente tutte uguali e cambia solo ad esempio il modello, o una parola nella descrizione.

Per evitare di dover riscrivere tutte le caratteristiche identiche dei vari prodotti è disponibile la comoda funzione “Duplica” che permette di scegliere quali campi copiare, e quante copie effettuare.

Per duplicare un prodotto in magazzino, ricercarlo, ed aprirlo in modalità “Visualizza”, sulla barra dei pulsanti a sinistra dello schermo comparirà il pulsante “Duplica” che permette di fare più copie del prodotto.

Un programma fidelity card o programma fedeltà è un sistema che permette di fidelizzare il cliente assicurandoti un guadagno maggiore: i clienti troveranno conveniente usufruire dei tuoi servizi e diventerai il loro punto di riferimento.

Fidelity Card Raccolta Punti – Come funziona e convenienza per il venditore

La modalità di Programma Fidelity con Raccolta Punti permette di accreditare al cliente sulla fidelity un punto ogni tot euro spesi. Il venditore decide cosa offrire alla soglia di punti raggiunta in base al tipo di promozione avviata.

ESEMPIO PRATICO: Raccolta punti impostata sul ricaricare 1 punto ogni 10,00€ spesi

• Il cliente acquista merce/servizi per € 9,00
• Il venditore consiglia all’acquirente di prendere qualcos’altro per raggiungere la soglia dei 10,00€ e non perdere così il punto
• Il cliente acquisterà un altro prodotto/servizio che sicuramente costerà più di 1,00€

RISULTATO: vendita di più prodotti / divulgazione spontanea promozione tra acquirenti / incasso maggiore

Fidelity Card Riaccredito Percentuale di Spesa – Come funziona e convenienza per il venditore

La modalità di Programma Fidelity Card con Riaccredito percentuale di Spesa permette di riaccreditare al cliente sulla fidelity card un credito monetario relativo ad una percentuale scelta dal venditore in base alla promozione avviata.

ESEMPIO PRATICO: Raccolta punti impostata sul ricaricare il 5% della spesa totale come sconto per acquisti futuri

• Il cliente acquista merce/servizi per € 10,00
• Sulla fidelity card viene accreditato € 1,00 come sconto su futuri acquisti
• Il cliente è spinto a ritornare a fare acquisti per usufruire del credito sconto accumulato
• Il venditore decide a che soglia concedere lo scalo fidelity / effettuare lo sconto sul credito accumulato dal cliente

RISULTATO: vendita di più prodotti / divulgazione spontanea promozione tra acquirenti / incasso maggiore

Fidelity Card in Nabirio Gaveira

Nel modulo Clienti del software gestionale Gaveira è presente la funzione per realizzare e mantenere le Fidelity Card per i clienti.

Gaveira assegna un numero tessera generato all’atto della registrazione del cliente (modificabile in caso di tessera già esistente).

E’ possibile ricercare un cliente attraverso il codice tessera fidelity-card oppure visualizzare il saldo punti / credito dalla scheda cliente.

Per modificare le “condizioni” fidelity card di ogni cliente (ad esempio aumentare la percentuale di riaccredito solo per determinati clienti) è possibile editare i campi presenti nella scheda cliente.

E’ possibile scegliere tra Due Modalità di Raccolta Fidelity Card: Raccolta Punti o Riaccredito % Spesa

Per modificare le impostazioni di raccolta aprire il pannello Impostazioni Fidelity Card cliccando su Clienti->Fidelity Card

FIDELITY CARD IN MODALITA’ RACCOLTA PUNTI

Selezionando la modalità “RACCOLTA PUNTI” verranno caricati, sulla fidelity card del cliente, un tot di punti ogni tot di euro di spesa effettuati (spesa intesa come vendita al banco, riparazione, lavorazione ecc).

Con questa modalità di raccolta, i punti vengono assegnati al raggiungimento dello scaglione (nell’esempio, con condizione di “1 punto ogni 5,00€” se un cliente spende 9,00€ gli verrà caricato 1 solo punto: sarà quindi spinto ad aggiungere qualcosa all’acquisto per raggiungere 10,00€ e conquistare quindi 2 punti).

Cliccando sul pulsante “Salva” si specifica che ogni cliente aggiunto all’anagrafica da questo momento in poi avrà la fidelity card con condizioni ad esempio “1 punto ogni 5,00€ di spesa” (se i clienti aggiunti fin’ora avevano condizione “1 punto ogni 2,00€ di spesa” rimarranno invariati).

Cliccando invece sul pulsante “Cambia a Tutti”, verranno sovrascritte le nuove condizioni di raccolta Fidelity Card a tutti i clienti, anche quelli già presenti in anagrafica.

Lo scarico dei punti con questa modalità deve esser fatto manualmente attraverso la scheda cliente (ogni raccolta punti ha solitamente traguardi diversi e si rimanda quindi al professionista la gestione dello scarico a seconda della campagna promozionale).

In Vendita al Banco, dopo aver selezionato il cliente, in modalità Raccolta Punti, vengono mostrate le informazioni sul cliente ed i punti presenti in fidelity card:

FIDELITY CARD IN MODALITA’ RIACCREDITO PERCENTUALE SU SPESA

Selezionando la modalità “RACCOLTA IN %” verrà accreditato, sulla fidelity card del cliente, un importo pari alla percentuale scelta sulle spese in negozio (vendite al banco, riparazioni, lavori, ecc).

Se ad esempio, è stata selezionata la modalità di Raccolta in % con 10% di riaccredito, per una spesa, riparazione o lavoro di 100,00€ sulla fidelity card del cliente vengono accreditate 10,00€ delle quali potrà usufruire come sconto sui prossimi acquisti in negozio, riparazioni o lavori.

Impostando il metodo Fidelity Card Raccolta in %, in Vendita al Banco verranno mostrati i nuovi campi “Scala Fidelity“

Dopo aver selezionato il Cliente, per scalare il credito ed effettuare lo Sconto Fidelity, è sufficiente selezionare la casella “Scala Fidelity” presente nella Vendita al Banco, Riparazione o Lavoro. Verrà inserito come sconto della Vendita, Riparazione o Lavoro, il totale del credito presente sulla Fidelity Card del cliente.

CREARE ED INVIARE LA FIDELITY CARD PER IL CLIENTE

Solitamente le fidelity card sono delle schede sulle quali è stampato un codice, che letto con un lettore di codici a barre permette di risalire al saldo del cliente in anagrafica.

Con Nabirio Gaveira è possibile realizzare velocemente il codice da stampare ed attaccare sulla scheda. Il consiglio è però quello di non stampare l’etichetta, e non consegnare al cliente una scheda fisica da portare con se, ma generare con Gaveira il pdf dell’etichetta con codice ed inviarlo al cliente tramite email: deciderà lui se stampare il codice e portarlo con se, oppure salvare il pdf sullo smartphone e mostrarlo in negozio per la scansione in occasione degli acquisti (scelta consigliata).

Per accedere alle funzioni che permettono di Generare il Codice a Barre o QRCode oppure Inviare la Fidelity card in formato A4 è sufficiente accedere alla scheda del cliente.

Sulla pulsantiera di sinistra sono presenti i tasti “Stampa Etichetta” ed “Invia Fidelity” che permettono rispettivamente di stampare un Codice a Barre o QRCode in stile “Etichetta” oppure generare il pdf in A4 da inviare in un clic:

CREAZIONE DEL CODICE A BARRE O QRCODE PER LA STAMPA SU ETICHETTA / INVIO MANUALE AL CLIENTE

• Facendo clic sul pulsante “Stampa Etichette” della scheda cliente (oppure da un elenco di clienti) si aprirà la schermata di generazione etichette:

• E’ possibile selezionare se stampare solo il codice (Barcode-QRCode senza Testo) oppure se il codice più del testo aggiuntivo (Barcode-QRCode con Testo)
• Nell’esempio sopra è stato selezionato “Barcode-QRCode con Testo” e vengono selezionati i campi “Ragione Sociale”, “Cognome” e “Nome” che verranno stampati come testo, ed il campo “Codice Carta” che verrà tramutato in Codice a Barre oppure in QRCode in base a come impostato nel box in basso
• E’ possibile scegliere la dimensione dell’etichetta e se deve essere stampata in formato A4, A3, oppure Rollw7c (il formato delle stampanti termiche a rullo / etichettatrici)
• Una volta terminata la scelta delle impostazioni (salvabili dal tasto “salva sel”) facendo clic su Genera Pdf verrà creata e visualizzata l’etichetta

GENERARE ED INVIARE LA FIDELITY CARD AL CLIENTE

Oltre a poter creare la fidelity card in formato tessera, Gaveira offre la possibilità di generare ed inviare direttamente dal gestionale, all’indirizzo email del cliente, la fidelity card con dati riepilogativi, clausole e codice a barre, in formato pdf.

Nota bene: la funzionalità descritta è disponibile negli allestimenti che comprendono il modulo Email che permette di inviare email ai clienti e fornitori direttamente dal gestionale.

• Facendo clic sul pulsante “Invia Fidelity” della scheda cliente verrà generata e mostrata la Fidelity Card con i dati riepilogativi in PDF:

• Verrà inoltre aperta in automatico in Gaveira la scheda di inoltro per email della Fidelity Card al cliente già precompilata e con il file pdf appena generato come allegato: